中国飞机租赁定价2笔共计5亿美元债券

中国飞机租赁集团控股有限公司（1848 HK，“中国飞机租赁”）在本周二成功定价2笔不同期限的无评级美元高级债券，其中： 5年期（2022年3月8日到期）、票息4.7%、3亿美元债券定价在4.7%（现金发行价100），初始价为5%区域； 7年期（2024年3月8日到期）、票息5.5%、2亿美元债券定价在5.5%（现金发行价100），初始价为5.75%区域。 债券由CALC Bond 3 Limited发行，中国飞机租赁提供担保。扣除包销佣金及其他开支后（包括支付给中国光大银行香港分行的、合计不超过295万美元的包销佣金），本次发行的估计所得款项净额将约为4.962亿美元，将用于收购飞机、飞机及相关业务的业务拓展，以及一般公司用途。 此次发行的全球协调人是中国光大银行香港分行、花旗、星展银行，联席簿记人和联席牵头经办人除上述三家，还包括光大证券（香港）。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。