咸阳金控3年期美元债（重庆银行SBLC）定价3.80%，规模1亿美元

咸阳金融控股集团有限公司（“咸阳金控”）周二（6月16日）定价3年期、本金额1亿美元、信用增强 (SBLC) 美元债券XYFinancial 3.8 06/22/2023，初始价4.00%，最终指导价3.825% (+/-2.5bps)，发行价3.80%。 这是咸阳金控首次发行美元计价债券，债券由重庆银行提供备用信用证（SBLC）增信。 海通国际担任独家全球协调人，海通国际、中信银行（国际）、工银亚洲、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 公司官网的资料显示，咸阳金融控股集团有限公司成立于2015年，注册资本30.8亿元，为国有控股公司，是咸阳市人民政府根据金融业发展趋势，为重大产业项目筹集资金和投后管理而成立的咸阳市国有资本投资公司。 新债的条款概要如下： 发行人：咸阳金融控股集团有限公司（Xianyang Financial Holding Group Co., Ltd，“咸阳金控”） SBLC提供人：重庆银行股份有限公司（Bank of Chongqing Co., Ltd.） SBLC提供人评级：BBB- Stable (标普) 格式：Reg S only Status: 固定利息、信用增强债券 规模：1亿美元 期限：3年期 票面利率：3.80%，半年付息一次，日计数30/360 发行收益率：3.80% 发行价：本金额的100.0% 交割日：2020年6月22日 (T+4) 到期日：2023年6月22日 募集资金用途：偿还债务 控制权变动回售：100% Put 细节：港交所上市；US$200k/US$1k；英国法 独家全球协调人：海通国际 联席账簿管理人/联席牵头经办人：海通国际、中信银行（国际）、工银亚洲、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行 结算交割行：海通国际 清算系统：Euroclear & Clearstream ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。