中国五矿集团将于9月3日行权赎回10亿美元high step-up永续资本证券

中国五矿集团有限公司（CHINA MINMETALS CORPORATION，“五矿”） 7月19日公告，针对1,000,000,000美元高级有担保永续资本证券 Minmetals 3.375 Perp 发出赎回通知。 证券的发行人是 MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE (BVI) LIMITED，五矿提供担保。 根据永续证券条款及条件第 6(b) 条（发行人选择性赎回），发行人及担保人特此通知，将于2024年9月3日（“首个可赎回日”）赎回所有该笔存量证券，赎回价为本金额的100%（另加应计利息）。 截至本公告日期，证券的存量本金额为1,000,000,000美元。于首个可赎回日赎回后，将不再有该笔证券存续，因此，发行人将向香港联交所申请将证券除牌。 SereS的数据显示，Minmetals 3.375 Perp 的首个可赎回日为2024-09-03，如果发行人不行权赎回，票息将重置并上浮300bps。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。