南京浦口经开364天美元债（北京银行南京分行SBLC）定价2.2%，规模1亿美元

南京浦口经开周二（5月11日）定价Reg S、无评级、364天短期限、1亿美元、信用增强（SBLC）债券 NJPukou 2.2 05/17/2022，初始价2.7%区域，最终指导价2.2% (the #)，发行价2.20% / 100。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超3.95亿美元（含4000万美元承销商订单），预期发行规模为1亿美元。 债券拟由南京浦口经开提供维好，北京银行南京分行提供SBLC。 华泰国际 (B&D) 担任独家全球协调人，华泰国际、工银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，南京浦口经开现有一笔担保信用结构、3亿美元存量债券 NJPukou 5.65 10/28/2022。 条款概要如下： 发行人：博新源国际有限公司（Boxinyuan International Co., Ltd.） 维好、流动性支持及EIPU提供人：南京浦口经济开发有限公司（Nanjing Pukou Economic Development Co., Ltd.，“南京浦口经开”） SBLC提供人：北京银行股份有限公司南京分行（Bank of Beijing Co., Ltd., Nanjing Branch） 维好提供人评级：Ba2 stable / BB stable (穆迪/惠誉) 预期发行评级：无评级 发行类型：固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式：Reg S 规模：1亿美元 期限：364天 票面利率：2.20% 发行收益率：2.20% 发行价：100% 交割日：2021年5月18日 (T+5) 到期日：2022年5月17日 控制权变动回售：Put at 101% 募集资金用途：离岸债务再融资、一般公司用途 适用法律：英国法 上市：新交所 最小面值/增量：US$200k/US$1k 独家全球协调人：华泰国际 (B&D) 联席账簿管理人及联席牵头经办人：华泰国际、工银国际 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN: XS2325407885 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。