都江堰市城乡建设集团3年期人民币绿色点心债(成都农村商业银行SBLC),初始价4.8%区域
发行人: 都江堰市城乡建设集团有限公司(Dujiangyan Urban and Rural Construction Group Co., Ltd.)
SBLC提供人: 成都农村商业银行股份有限公司(Chengdu Rural Commercial Bank Co., Ltd.)
预期发行评级: 无评级
发行前认证: 联合绿色发展
格式: Reg S only, Category 1
发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强、绿色债券
币种 & 规模: 人民币计价、规模待定
期限: 3年
初始价: 4.8%区域
交割日: 2024年1月19日 (T+5)
到期日: 2027年1月19日
募集资金用途: 项目开发、补充营运资金
控制权变动回售: Put 100%
最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000
适用法律: 英国法
上市: 港交所
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司、鸿升证券
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 上银国际、兴业银行香港分行、广发证券、北方证券、中国银河国际、中信银行 (国际)、海通国际、淞港国际证券集团有限公司、申万宏源香港、众和证券、交银国际、长江证券 (香港)、东海国际、东兴证券 (香港)、浦银国际、金奥证券、浙商国际金融控股有限公司
B&D: 中国银河国际
独家绿色结构顾问: 鸿升证券
清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream)
CMU Instrument Number: BNYHFB24005
ISIN: HK0000979580
Common Code: 273761799
Timing: 最早今日定价
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