湘乡城乡建设发展集团3亿美元等值境外债项目，元宇证券/澳门金交所联合体中标承销商

4月18日消息，湘乡城乡建设发展集团有限公司发行境外债服务咨询及承销项目中标公告： - 第一中标候选人：元宇证券有限公司（联合体牵头人）、中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（联合体成员），投标总价224万美元，其中：承销费率0.21%/年； - 第二中标候选人：淞港国际证券集团有限公司（联合体牵头人）、中国银河国际证券（香港）有限公司（联合体成员），投标总价288.2万美元，其中：承销费率0.28%/年； - 第三中标候选人：金奥证券有限公司，投标总价330万美元，其中：承销费率0.30%/年。 公示期为3个工作日。若无异议，公示期满后，招标人将确定第一中标候选人为中标人。 SereS Deal Pipeline的资料显示，该公司是在3月27日宣布该项目的公开招标采购，开标时间为4月17日9时00分。 采购需求如下： 1、招标人：湘乡城乡建设发展集团有限公司 2、项目名称: 湘乡城乡建设发展集团有限公司发行境外债服务咨询及承销项目 3、招标方式：公开招标 4、发行规模：发行总额不超过3亿美元（含3亿美元）或其他等值货币，具体额度根据发行时市场情况以及招标人需求最终确定。 5、发行期限：不超过3年（含3年），具体根据发行时市场行情确定。 6、发行计划：根据资金需求状况，择机发行。 7、发行币种：包括但不限于美元或同等价值的其他货币。 8、发行品种：高级无抵押债券。 9、招标控制价（采购预算、最高限价）：不超过330万美元（其中承销费率不超过发行总额*0.30%/年，最高不超过270万美元，中介机构团队费用最高不超过60万美元），最终结算价按成交档期美元兑人民币汇率计算。 10、招标范围及内容：包含但不仅限于设计本次债券方案（发行金额、发行方式、债券期限建议、发行时间安排、销售方案以及资金回流方案等）、组建中介服务团队（包括但不限于境外律师、境内律师、债券信托及代理人、文书代理、印刷商、路演以及因发行产生的评级（如有）等费用）并完成各项中介服务工作、组建承销团队并负责债券备案报批、发行、承销、交割结算以及后续管理等与发债相关的各项工作。 11、发行利率：通过主承销商询价后，由甲乙双方按照国家有关规定协商一致确定，发行利率以实际发行时最终利率为准。 12、担保方式：具体担保安排视审批要求和市场情况确定。 13、还本付息方式：还本付息方式以最终批复为准。 14、付款方式：根据当期债券实际发行额一次性支付承销费，债券若未成功发行不支付承销费。中介机构团队费实施分阶段计费，具体以双方最终签订的合同为准。 湘乡城乡建设发展集团有限公司由湘乡市财政局100%持股。湘乡市为湖南省辖县级市，由湘潭市代管。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。