阳光城3.25NC2美元债，初始价10.375%区域

阳光城集团股份有限公司（Yango Group Co., Ltd，000671.SZ，穆迪：B2，标普：B，惠誉：B+，联合评级国际：BB-，“阳光城”或“担保人”）今日发行Reg S、3.25年期NC2、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价10.375%区域。 倘最终发行，债券发行人是阳光城嘉世国际有限公司（Yango Justice International Limited），担保人是阳光城，债券预期评级B（惠誉），募集资金用于现有债务再融资。 国泰君安国际、海通国际、UBS、招银国际、钟港资本、东方证券（香港）、中信里昂证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。