新城发展控股2年期美元债，初始价7.25%区域

新城发展控股有限公司（Future Land Development Holdings Limited，1030 HK，惠誉：BB Stable，穆迪：Ba2 Stable，标普：BB Stable，以下简称“新城发展”）今日发行Reg S、2年期、美元基准规模、固定利息、高级债券，初始价（IPG）7.250%区域。 债券拟由新城发展直接发行，附属公司担保人（新城发展的若干境外受限附属公司）提供担保，并以附属公司担保人的股份作抵押，债券预期评级BB / Ba3 / BB-（惠誉/穆迪/标普）。债券发行后，在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k / US$1k。 此次发行募集资金用于偿还若干现有债务及用作一般公司用途。 德意志银行（B&D）、美银美林、华泰金融控股（香港）有限公司、UBS、瑞士信贷、新城晋峰证券有限公司担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。债券预计今日定价，9月12日交割。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。