【MANDATE】创兴银行委任联席全球协调人安排投资者会议，拟发行永续资本证券

发行人： 创兴银行有限公司 发行人评级： BBB（惠誉）/Baa2（穆迪） 预期债项评级： BB-（惠誉） 发行计划： 潜在离岸人民币无固定期限非累积次级额外一级资本证券Non-Cumulative Subordinated Additional Tier 1 Capital Securities（依据20亿美元中期票据及永续资本证券计划发行） 发行形式： 永续资本证券 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：中信证券、中银国际、越秀证券、浦银国际、创兴银行、创兴证券 联席账簿管理人/联席牵头经办人：农银国际、BOB International、交银国际、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、中信建投国际、招银国际、招商永隆银行、信银投资、广发证券（香港）、国泰君安国际、海通国际、工银国际、兴业银行香港分行 投资者会议时间： 2025年9月15日起 备注： 本次发行将视市场情况而定