天津临港控股3年期美元债（渤海银行天津滨海新区分行SBLC）定价5.5%，规模4100万美元

天津临港投资控股有限公司（“天津临港控股”）周二（8月16日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、4100万美元、高级无抵押、SBLC信用增强债券 TJLingang 5.5 08/19/2025，最终指导价5.50%，发行价5.50% / 100。 债券将由天津临港控股直接发行、渤海银行天津滨海新区分行提供SBLC增信。 中达证券（B&D）、丝路国际资本担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浙商银行香港分行、信银投资、淞港国际证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行募集资金用于为集团的现有中长期离岸票据再融资，这些票据将于2022年8月到期。SereS的数据显示，天津临港控股现有2笔存量美元债券，分别是8100万美元的 TJLingang 8 08/30/2022（直发结构），以及，6800万美元的 TJLingang 3.7 05/28/2023（浙商银行天津分行SBLC）。 条款概要如下： 发行人: 天津临港投资控股有限公司（Tianjin Lingang Investment Holding Co., Ltd.，“天津临港控股”） SBLC提供人: 渤海银行股份有限公司天津滨海新区分行（China Bohai Bank Co., Ltd. Tianjin Binhai New Area Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种 & 规模: 4100万美元 期限: 3年 发行价格: 100% 发行收益率: 5.5% 票面利率: 5.5%, S/A, 30/360 募集资金用途: 为集团的现有中长期离岸票据再融资，这些票据将于2022年8月到期 控制权变动回售: 100% Put 条款: 港交所上市；US$200K/US$1K；英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 定价日: 2022年8月16日 交割日: 2022年8月19日 (T+3) 到期日: 2025年8月19日 联席全球协调人、联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 中达证券 (B&D)、丝路国际资本 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 浙商银行香港分行、信银投资、淞港国际证券 ISIN/COMMON CODE: XS2509141052 / 250914105 TOE: 19:43PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。