更新2：香港机管局拟发多笔Reg S/144A美元债券（含绿债），电话会1月4日起召开，规模最高40亿美元

* 补充了募集资金用途。 1月3日消息，香港机场管理局（Airport Authority Hong Kong，标普：AA+ Stable，简称“香港机管局”或“发行人”）拟发行多笔Reg S/144A、美元计价、基准规模、高级无抵押债券（将包含一笔5年期绿色债券）。 据悉，该交易的规模最高将达40亿美元。 美银证券、法国巴黎银行、汇丰、摩根大通、渣打银行、UBS获委任为本次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，澳新银行、巴克莱、中国银行（包含中银香港/中银国际）、花旗、瑞士信贷、瑞穗证券、摩根士丹利为联席牵头经办人及联席账簿管理人；面向亚洲、欧洲、美国固收投资者的系列电话会将于1月4日（周二）起召开。 债券拟由香港机管局直接发行，预期发行评级AA+（标普）。 据标普，香港机管局计划将发债所得款项用于资本支出，包括用于其三跑道系统 (3RS) 项目和一般企业用途；绿色债券募集资金将用于特定绿色项目的融资或再融资。 香港机管局最近设立了可持续融资框架（Sustainable Finance Framework），Sustainalytics已就该框架发布第二方意见。此外，拟议的绿色债券已获得香港品质保证局（「HKQAA」）的发行前阶段认证，证明拟议绿色票据符合香港品质保证局绿色及可持续金融认证计划的要求。 美银证券、法国巴黎银行、汇丰、UBS担任联席可持续结构顾问，澳新银行、中国银行、花旗、摩根大通、渣打银行担任“联席副可持续结构顾问”（Joint Associate Sustainability Structuring Advisors）。 据SereS deal pipeline，此前，香港机管局曾在2021年10月底表示，计划未来12个月发行最高40亿美元债券（含绿色债券或可持续发展债券）。 香港机管局是香港特区政府全资拥有的法定实体，负责香港国际机场的管理运营。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。