条款：衢州交通集团3年期美元绿色债券定价2.5%，规模2亿美元

发行人: 衢州市交通投资集团有限公司（Quzhou Communications Investment Group Co., Ltd.，“衢州交通集团”） 发行人评级: BBB- Stable / BBBg Stable（惠誉/中诚信亚太） 预期发行评级: BBB- / BBBg（惠誉/中诚信亚太） 发行类型: 固定利息、高级无抵押、绿色债券 格式: Reg S (Category 1) 发行规模: 2亿美元 期限: 3年 票面利率: 2.5% 发行收益率: 2.5% 发行价格: 100.00% 控制权变动: 101% 条款: USD200k/1k；英国法 上市：港交所、澳交所（MOX） 募集资金用途: 根据《绿色融资框架》用于项目建设 定价日: 2022年1月19日 交割日: 2022年1月25日 (T+4) 到期日: 2025年1月25日 联席全球协调人: 中达证券、中信银行（国际）、农银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中达证券、中信银行（国际）、农银国际、中金公司、上银国际、中国银行、华侨银行、兴业银行香港分行、交银国际、招商永隆银行、工银国际、海通国际、招银国际、华泰国际、浦银国际、浙商银行香港分行、中信建投国际 独家评级顾问: 中信银行（国际） 独家绿色结构顾问: 中金公司 独立认证：香港品质保证局已向拟发行债券出具独立认证，确认其符合“绿色及可持续金融认证计划：2021”的要求。 B&D: 中达证券 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN/Common Code: XS2434390865 / 243439086 TOE: 23:00 PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。