中广核定价欧元绿色债券和美元债券，规模合计11.8亿美元等值

中国广核集团有限公司（China General Nuclear Power Corporation，穆迪：A3 Positive，标普：A- Stable，惠誉：A Stable，简称“中广核”）周二定价3笔Reg S、美元和欧元计价、合计11.8亿美元等值、固定利息、高级无抵押债券，其中，欧元债券为绿色债券： 7年期、票面利率2%、5亿欧元绿色债券CGNuclear 2 09/11/25，初始价MS + 155bps区域，最终指导价（FPG）MS + 150 ~ 155bps，发行价MS + 150bps / 99.696，发行价较初始价仅缩窄5bps； 5年期、票面利率3.875%、5亿美元债券CGNuclear 3.875 09/11/23，初始价T5 + 145bps区域，FPG T5 + 120 ~ 125bps WPIR，发行价T5 + 120bps / 99.551，发行价较初始价缩窄25bps； 30年期、票面利率4.8%、1亿美元债券CGNuclear 4.8 09/11/48，指导价4.80%（the number），发行价4.8% / T30（USGB 3 08/15/48） + 173.4bps / 100。 30年期债券是应投资者需求而后加的。 周二下午，FPG发布前后，欧元绿债的订单量累积到“约8亿欧元”，预期发行规模5亿欧元；相比之下，美元债券的需求强劲：FPG发布时，2笔美元债的订单量超过25亿美元（包含承销商订单，预期发行规模：5年期最高5亿美元，30年期最高1亿美元）。 截至周三下午，3笔新债交易在以下水平： 7年期欧元：B + 204/199（发行价B + 205.3） 5年期美元：T5 + 122/120（发行价T5 + 120，一度较发行价走宽5bps） 30年期美元：T + 174/170 3笔债券皆由CGNPC International Limited发行，中广核提供担保，债券预期评级A3 / A（穆迪/惠誉）。发行后，在爱尔兰证交所（欧元债）/港交所（美元债）上市，适用香港法律，最小面值/增量为EUR100k / 1k，或，US$200k / US$1k；美元债券半年付息一次，欧元债券一年付息一次。 欧元债券（绿债）募集资金用于合资格绿色项目，美元债券募集资金用于再融资现有债务及一般公司用途。 中国银行、法国巴黎银行、东方汇理银行（B&D for both USD & EUR）、中国工商银行担任3笔债券的联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，中国农业银行、中国建设银行（亚洲）、中国光大银行香港分行、招银国际、星展银行、华侨银行、渣打银行担任联席牵头经办人和联席簿记人。 欧元绿色债券的独立有限保证声明（Green Bond Independent Limited Assurance Statement）提供人是德勤，绿色结构顾问是东方汇理银行和法国巴黎银行。 3笔债券2018年9月11日交割。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。