巴林将发两笔美元主权债

巴林王国（Kingdom of Bahrain）政府计划在近期发行两笔RegS/144a、基准规模美元主权债，其中一笔将为中等期限的伊斯兰债券（Sukuk），这两笔债券的预期评级是BB/BB+（标普/惠誉）。此次发行的承销商是Bank ABC、法国巴黎银行、瑞士信贷、摩根大通、渣打银行，投资者会议将于本周三开始，在中东、美国、亚洲和英国召开。发债所筹资金将用于填补巴林政府的预算赤字，债券发行后在爱尔兰交易所上市，适用英国法律。 受持续低油价的影响，和海湾地区其他主要产油国一样，巴林政府在近几年连续录得巨额预算赤字。2012-2016年，巴林政府的预算赤字分别为6亿、10.9亿、12.1亿、40.4亿和40亿美元。 巴林现有多笔美元主权债在二级市场流通，其中，BHRAIN 5.875 21的当前收益率在4.56%（现金价105.125），BHRAIN 7 26的当前收益率在6.07%（现金价106.5），BHRAIN 6 44的当前收益率则为7.26%（现金价85）。 阿曼今天正在增发已有的2021和2026年到期美元主权债（评级为Baa1/BBB-），增发指导价分别为3.6%左右（2021年到期）和4.9%左右（2026年到期）。