东台市交通投资建设集团364天美元债定价5.8%，规模6700万美元

东台市交通投资建设集团有限公司周一（1月25日）定价Reg S、364天短期限、6700万美元、高级无抵押债券DTComm 5.8 01/27/2022，最终指导价5.8%，发行价5.8% / 100。 这是该公司首发美元计价债券。 万海证券、中国银河国际证券（香港）（B&D）、民银资本担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 工商信息显示，东台市交通投资建设集团有限公司由东台市国有资产管理中心（东台市预算外资金结算中心）持股90.91%、东台市交通规划建设办公室持股9.09%。 东台市为江苏省辖县级市，由盐城市代管。 条款概要如下： 发行人：东台市交通投资建设集团有限公司（Dongtai Communication Investment and Construction Group Co., Ltd.） 发行人评级：无评级 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only 发行类型：固定利息、高级无抵押债券 规模：6700万美元 期限：364天 票面利率：5.80% 发行价/发行收益率：100 / 5.80% 交割日：2021年1月28日 (T+3) 到期日：2022年1月27日 募集资金用途：偿还债务、补充日常营运资金、其他一般公司用途 控制权变动回售：Put at 100% 细节：港交所上市；US$200k/US$1k；香港法 清算系统：Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：万海证券（AMC Wanhai Securities Limited）、中国银河国际证券（香港）、民银资本 B&D: 中国银河国际证券（香港） ISIN: XS2275512593 Common Code: 227551259 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。