更新：邹城市圣城文旅集团定价364天1.25亿人民币点心债（邹城市城资控股集团提供担保），票面利率7.9%

* 补充了更多条款细节、承销商/法律顾问信息等。 邹城市圣城文旅集团有限公司（“发行人”）12月15日定价一笔1.25亿人民币、364天短期限、有担保、高级无抵押、点心债，票面利率7.9%。 债券由邹城市城资控股集团有限公司提供无条件及不可撤销担保；发行后在澳门金交所挂牌上市。 邹城市圣城文旅集团主要从事房产租赁、幼儿教育培训、旅游及其他业务。邹城市城资控股集团主要在邹城市开展基础设施建设、煤炭开采、销售贸易、工程建设、有色金属贸易及其他业务。 发行人及担保人均为邹城市国有资产监督管理局全资拥有之国有企业。 东兴证券 (香港)、申万宏源香港担任联席全球协调人，东兴证券 (香港)、申万宏源香港、中国银河国际、信达国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。 承销商法律顾问是孖士打（英国法及香港法）、中银律师事务所（中国法），信托人法律顾问是孖士打（英国法及香港法），发行人审计师是和信会计师事务所。 信达国际（111.HK）12月17日披露，于2023年12月15日（交易时段后），信达国际经牵头经办人认购发行人发售之债券，有关指令已于2023年12月15日（交易时段后）获确认，及信达国际获分配认购总额为人民币2500万元之债券，代价为人民币25百万元，不包括交易成本。信达国际融资有限公司担任交易的牵头经办人之一。 条款概要如下： 发行人：邹城市圣城文旅集团有限公司（Zoucheng City Shengcheng Culture and Tourism Group Co., Ltd） 担保人：邹城市城资控股集团有限公司（Zoucheng Urban Assets Holding Group Co., Ltd.） 格式：Regulation S only 发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券 币种及规模：1.25亿人民币 期限：364天 利息：债券将自2023年12月20日（包含在内）起按年利率7.9%计息，须于2024年6月20日及2024年12月18日支付。 发行价：债券本金额之100.00% 发行收益率：7.9% 定价日：2023年12月15日 交割日：2023年12月20日 到期日：2024年12月18日 控制权变动回售：Put 101% 非登记事件回售：Put 100% 募集资金用途：补充营运资金、其他一般公司用途 上市场所：澳门金交所 适用法律：英国法 形式和面值：债券将以记名形式发行，指定面值为人民币1,000,000元，倘超过该面值，则为人民币10,000元之倍数。 联席全球协调人：东兴证券 (香港)、申万宏源香港 联席账簿管理人及联席牵头经办人：东兴证券 (香港)、申万宏源香港、中国银河国际、信达国际 清算系统：Euroclear &Clearstream ISIN Code：XS2732959767 Common Code：273295976 受托人及主要付款代理人：中国建设银行（亚洲）股份有限公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。