南京扬子国投364天美元债定价2.35%，规模2亿美元 ，订单超15亿美元

南京扬子国投周三（11月11日）定价Reg S、364天短期限、维好结构、2亿美元、固定利息、高级无抵押债券NJYangZi 2.35 11/17/2021，初始价2.80%区域，最终指导价2.35% (THE #)，定价2.35% / 本金额的100%。 周三下午，最终指导价发布时，订单超17亿美元（含7.2亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高2亿美元”。 新债的最终订单量超15亿美元（含7.5亿美元承销商订单），投资者类型分布：资产管理公司/基金 62%、银行 37%、私人银行/其他 1%。 中金公司 (B&D)、渣打银行、工银国际、华泰国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、兴证国际、招商永隆银行、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：Xi Yang Overseas Limited 维好协议、流动性支持及股权购买承诺提供人：南京扬子国资投资集团有限责任公司（Nanjing Yangzi State-owned Assets Investment Group Co., Ltd., “南京扬子国投”） 维好协议、流动性支持及股权购买承诺提供人评级：A- stable / BBB+ stable (惠誉/标普) 预期发行评级：A- (惠誉) Status：高级无抵押、固定利息票据 发行规则：Reg S 规模：2亿美元 期限：364天 票面利率：2.35%, S/A, 30/360 发行收益率：2.35% 发行价：100% 资金用途：一般公司用途和债务再融资 其他条款：新交所上市，最小面值/增量US$200k/US$1k，英国法 清算系统：Euroclear/Clearstream 交割日：2020年11月18日 (T+5) 到期日：2021年11月17日 联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司 (B&D)、渣打银行、工银国际、华泰国际 联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、兴证国际、招商永隆银行、浦发银行香港分行 B&D：中金公司 ISIN: XS2254190601 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。