【PRICED】江苏银行提供SBLC，江苏句容投资集团最终定价1.35亿欧元债券（3年期），发行收益率3.0%

发行人：江苏句容投资集团有限公司 备用信用证银行：江苏银行镇江分行 债券状态：高级无抵押信用增强固定利率债券 发行格式：Reg S only (Category 1), Registered Form 币种：欧元 规模：1.35亿欧元 期限：3年期 发行收益率：3.0% 发行价格：100.00 票息：3.0% (S/A, 30/360) 控制权变更回售：100% 资金用途：为集团中长期离岸债务再融资 适用法律：英国法 上市地点：香港交易所 面额：10万欧元/1,000欧元 结算日：2025年7月2日 (T+4) 到期日：2028年7月2日 联席全球协调人：华泰国际、复星国际证券、国金证券（香港） 联席账簿管理人及联席牵头经办人：华泰国际、复星国际证券、国金证券（香港）、中银国际、光银国际、中金公司、中信证券、兴业银行香港分行、淞港国际证券 B&D：华泰国际 ISIN/通用代码：XS3099353818 / 309935381 清算系统：Euroclear、Clearstream 定价时间：18:59 HKT