恒大地产2年/4年NC2/5年NC3美元债，FPG 11%/13%/13.75%

恒大地产集团有限公司（Hengda Real Estate Group Co., Ltd，穆迪：B1 Positive，标普：B+ Positive，惠誉：B+ Positive，以下简称“恒大地产”）今日维好发行3种期限的Reg S、美元基准规模、高级无抵押、定息债券，其中： 2年期债券，最终指导价11.00%； 4年期NC2债券，最终指导价13.00%； 5年期NC3债券，最终指导价13.75%。 倘最终发行，债券发行人是景程有限公司（Scenery Journey Limited），母公司担保人是天基控股有限公司（Tianji Holding Limited，简称“天基控股”），附属公司担保人是天基控股的若干非中国（incorporated outside of the PRC）受限附属公司，维好及股权购买承诺提供人是恒大地产。债券预期评级B2 / B / B+（穆迪/标普/惠誉）。 天基控股（母公司担保人）是恒大地产的全资附属公司，恒大地产是广州市凯隆置业有限公司（Guangzhou Kailong Real Estate Company Limited，“凯隆置业”）的非全资附属公司，凯隆置业则是中国恒大集团（China Evergrande Group，3333 HK）的全资附属公司。 恒大地产是中国恒大集团的房地产业务旗舰，对中国恒大集团的收入贡献比例达到95%。 此次发行募集资金主要用于现有离岸债务再融资。债券发行后，在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k / US$1k。 瑞士信贷（B&D）、中信银行（国际）担任联席全球协调人，瑞士信贷、中信银行（国际）、海通国际、UBS担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，债券预计今日定价。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。