成都经开国投7.5% 2022年美元债增发2.5亿美元

成都经济技术开发区国有资产投资有限公司（Chengdu Economic and Technological Development Zone State-Owned Assets Investment Co., Ltd.，穆迪：Ba2 Stable，简称“成都经开国投”或“发行人”）周四增发了原有美元债CDETDZ 7.5 02/12/22 (ISIN: XS1896607311)，初始价（IPG）7.5%区域，最终指导价（FPG） 7.4% (the number)，发行价7.4% / 100.242 (另加累计利息)，增发规模为2.5亿美元本金额，募集资金用于一般公司用途。 周四下午，FPG发布时，增发债券的订单量超过6.5亿美元（包含承销商订单）。 星展银行、广发证券、中达证券（B&D）、中信银行（国际）担任增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，东方证券（香港）、海通国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券2019年3月26日 (T+3) 交割，此后，立即与原有债券合并为单一系列（immediately fungible）。 原有债券定价于2019年1月31日，是一笔Reg S、3年期（当前剩余期限2.9年）、本金额2.5亿美元、票息7.5%、高级无抵押债券，发行价7.5% / 100。华尔街交易员的数据显示，周三收盘（增发新交易宣布前），债券bid在indic 100.25 / 7.4% yield。 此次增发后，CDETDZ 7.5 02/12/22的本金额增至5亿美元。 债券由成都经开国投直接发行，债项评级Ba2（穆迪）。债券在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k / US$1k。 成都经开国投由成都市龙泉驿区国有资产和机关事务管理局持股100%并受其监管。该公司受龙泉驿区政府委托在区内建设保障性住房的基础设施。截至2017年底，成都经开国投在龙泉驿区建设了90%以上的保障性住房和50%左右的委托基础设施。2017年，该公司的收入和期末总资产分别为人民币21亿元和人民币562亿元。 债券包含Change Of Control Put（101%）。 “成都经开国投Ba2的公司家族评级综合了：（1）b1的基础信用评估（BCA）；（2）穆迪认为必要时该公司获得中国政府的支持可能性为‘中等’，依存度为‘高’，因此较其基础信用评估有两个子级的提升。”穆迪表示。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。