华泰证券3年期5亿美元债券定价T+127.5，获逾42亿美元订单

华泰证券股份有限公司（Huatai Securities Co., Ltd.，穆迪：Baa2 Stable，标普：BBB Stable，601688.SH / 6886.HK，简称“华泰证券”或“担保人”）周四定价Reg S、3年期（2022年5月23日到期）、本金额5亿美元、固定利息3.375%、高级无抵押债券Huatai 3.375 05/23/22，初始价（IPG）T3 + 160bps区域，最终指导价T3 + 127.5bps (the number)，发行价T3 + 127.5bps / T2 + 122.7bps / 99.839。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单量超过51亿美元（包含28亿美元的承销商订单）。 新债的最终订单量超过42亿美元（包含承销商订单，89个账户，8.4倍认购），具体分配为：亚洲96%、欧洲4%，银行77%、资管/其他23%。 债券发行人是Pioneer Reward Limited（华泰证券的BVI全资附属公司），华泰证券提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级Baa2 / BBB（穆迪/标普），募集资金用于一般公司用途及再融资现有债务。 华泰金融控股（香港）有限公司、中国银行、摩根大通（B&D）担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、建银国际、中国光大银行香港分行、花旗、中国民生银行香港分行、招银国际、中国工商银行、兴业银行香港分行、平安证券（香港）、浦银国际、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券5月23日 (T+5) 交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200,000 / USD1,000。 华泰证券总部位于南京。截至2019年3月31日，其披露资产总额为人民币4,456亿元。 SereS的数据显示，华泰证券现有一笔4亿美元信用增强债券Huatai 3.625 10/08/19（穆迪：A1）将于10月到期，这笔债券由中国银行澳门分行提供SBLC。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。