华发股份364天美元债，初始价4.1%区域

华发股份（“担保人”）今日发行Reg S、364天短期限、最高2亿美元、无评级、固定利息、高级无抵押债券，初始价为4.1%区域。 交银国际、光大银行香港分行、兴证国际、中金公司、中国民生银行香港分行、中信里昂证券、民银资本、招银国际、信银资本、光证国际、海通国际（B&D）、汇丰、华金国际、工银国际、兴业银行香港分行、浦银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，中信建投国际、星展银行、东方证券（香港）担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。 SereS的数据显示，华发股份有一笔即将到期的364天美元债 Huafa 4.4 03/16/2021，发行规模为1亿美元。 债券发行人（光涛投资有限公司）在香港注册成立，为华发股份的附属公司。 条款概要如下： 发行人：光涛投资有限公司（Guang Tao Investment Limited） 担保人：珠海华发实业股份有限公司（Huafa Industrial Co., Ltd. Zhuhai，600325.SH， “华发股份”） 担保人评级：无评级 预期发行评级：无评级 Status：固定利息、高级无抵押 格式：Reg S 规模：2亿美元（上限） 期限：364天 初始指导价：4.1%区域 交割日：2021年2月19日 到期日：2022年2月18日 募集资金用途：为现有离岸债务再融资 其他条款：港交所上市；最小面值/增量US$200k/1k；香港法 清算系统：Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：交银国际、光大银行香港分行、兴证国际、中金公司、中国民生银行香港分行、中信里昂证券、民银资本、招银国际、信银资本、光证国际、海通国际、汇丰、华金国际（Huajin International Limited）、工银国际、兴业银行香港分行、浦银国际 联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信建投国际、星展银行、东方证券（香港） B&D：海通国际 Timing：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。