利福国际5年期美元债定价4.875%，规模3亿美元

利福国际集团有限公司（Lifestyle International Holdings Limited，1212.HK，穆迪：Ba1 Stable，惠誉：BB+ Stable，“利福国际”或“担保人”）本周一（7月8日）定价Reg S、无评级、5年期（2024年7月15日到期）、本金额3亿美元、固定利息4.875%、高级无抵押债券Lifestyle 4.875 07/15/2024，初始价（IPG）4.95%区域，最终指导价4.875% (the number)，发行价4.875% / 100。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单超9.5亿美元，预期发行规模为“美元基准规模”。 周二亚洲收盘，利福国际新债收于100.15 / 100.3（发行价100）。 债券发行人是LS Finance (2017) Limited（利福国际的直接全资附属公司），担保人是利福国际，募集资金净额（约为2.979亿美元）用于一般企业目的和补充现金。 摩根大通（B&D）担任独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人。债券7月15日（T+5）交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200,000 / USD1,000。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。