济南城建集团364天美元债，初始价2.95%区域

济南城市建设集团有限公司（“济南城建集团”）今日发行Reg S、364天短期限、最高2亿美元、高级无抵押债券，初始价2.95%区域。 济南城建集团的主体评级是Baa2 Stable / BBB+ Stable (穆迪/惠誉)，拟发行债券无评级。 国泰君安国际（B＆D）、中金公司、交银国际、中国银行、中信里昂证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，上海浦东发展银行香港分行、中国民生银行香港分行、华侨银行、招银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 惠誉的资料显示，济南城建集团成立于2017年，由济南市政府全资拥有和控制，从事土地一级开发及城市基础设施建设，由地方政府指定为当地主要的城市开发商。 条款概要如下： 发行人：Jinan Urban Construction International Investment Co., Limited 担保人：济南城市建设集团有限公司（Jinan City Construction Group Limited Company） 担保人评级：Baa2 Stable / BBB+ Stable (穆迪/惠誉) 预期发行评级：未评级 格式：Reg S only 发行类型：高级无抵押、固定利率债券 规模：最高2亿美元（上限） 期限：364天 初始价：2.95％区域 交割日：2020年12月14日（T + 3） 所得款项用途：一般公司用途 控制权变动回售：101％ Put 细节：新交所上市；US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际（B＆D）、中金公司、交银国际、中国银行、中信里昂证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：上海浦东发展银行香港分行、中国民生银行香港分行、华侨银行、招银国际 清算系统：Euroclear & Clearstream 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。