4月29日美元债发行人境内信用债券发行一览：柳州东通、深投控、泛海控股、包钢股份、河钢集团、华润置地、广西地铁、广西交投、兖矿集团、上港集团、山东黄金集团、华发股份、合肥产投
2020-04-29
债券全称：2020年第一期柳州东通投资发展有限公司公司债券
债券简称：20柳州东通01
债券类型：企业债
发行人：柳州东通投资发展有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-04-29
起息日期：2020-05-07
到期日期：2027-05-07
期限：7 (4+3, 5)
计划发行规模（亿）：6+4
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：项目建设，补充营运资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为0%-6.7%
发行利率：
主承销商：银河证券
债券全称：深圳市投资控股有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
债券简称：20深投02
债券类型：一般公司债
发行人：深圳市投资控股有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-04-29
起息日期：2020-05-07
到期日期：2023-05-07
期限：3
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：子公司增资
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为2%-3%
发行利率：
主承销商：国信证券，中信证券，中信建投证券，万和证券
债券全称：泛海控股股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）
债券简称：20泛控03
债券类型：一般公司债
发行人：泛海控股股份有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：东方金诚
发行日：2020-04-29
起息日期：2020-04-29
到期日期：2023-04-29
期限：3 (2+1)，第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：0.5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还金融机构借款
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为7%-9%
发行利率：
主承销商：中信建投证券
债券全称：内蒙古包钢钢联股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）
债券简称：20钢联01
债券类型：一般公司债
发行人：内蒙古包钢钢联股份有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：联合评级
发行日：2020-04-29
起息日期：2020-05-06
到期日期：2025-05-06
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：20
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息负债
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4%-5.9%
发行利率：
主承销商：平安证券，海通证券，中信证券
债券全称：河钢集团有限公司2020年非公开发行公司债券（疫情防控债）（第一期）
债券简称：20HG01
债券类型：私募债
发行人：河钢集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-04-29
起息日期：2020-05-06
到期日期：2025-05-06
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：补充营运资金，偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为2.7%-3.7%
发行利率：
主承销商：中泰证券
债券全称：华润置地控股有限公司2020年度第二期中期票据（品种一）
债券简称：20华润控股MTN002A
债券类型：中期票据
发行人：华润置地控股有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-04-29
起息日期：2020-05-06
到期日期：2023-05-06
期限：3
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：农业银行，工商银行
债券全称：华润置地控股有限公司2020年度第二期中期票据（品种二）
债券简称：20华润控股MTN002B
债券类型：中期票据
发行人：华润置地控股有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-04-29
起息日期：2020-05-06
到期日期：2025-05-06
期限：5
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：农业银行，工商银行
债券全称：广州地铁集团有限公司2020年度第一期中期票据
债券简称：20广州地铁MTN001
债券类型：中期票据
发行人：广州地铁集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-04-29
起息日期：2020-04-30
到期日期：2023-04-30
期限：3
计划发行规模（亿）：25
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还MTN
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：招商银行，民生银行
债券全称：广西交通投资集团有限公司2020年度第一期中期票据
债券简称：20广西交投MTN001
债券类型：中期票据
发行人：广西交通投资集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-04-29
起息日期：2020-04-30
到期日期：2025-05-06
期限：5+N(5)，第5个计息年度末为首个票面利率重置日，自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第6个计息年度开始每5年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第6个计息年度至第10个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：项目建设
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3%-4%
发行利率：
主承销商：建设银行，国开行
债券全称：兖矿集团有限公司2020年度第二期超短期融资券
债券简称：20兖矿SCP002
债券类型：超短期融资券
发行人：兖矿集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-04-29
起息日期：2020-04-30
到期日期：2021-01-25
期限：270天
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务融资工具
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：交通银行，南京银行
债券全称：上海国际港务（集团）股份有限公司2020年度第四期超短期融资券
债券简称：20沪港务SCP004
债券类型：超短期融资券
发行人：上海国际港务（集团）股份有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-04-29
起息日期：2020-04-30
到期日期：2020-10-27
期限：180天
计划发行规模（亿）：20
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务，补充流动资金
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为1.3%-1.8%
发行利率：
主承销商：建设银行
债券全称：山东钢铁集团有限公司2020年度第五期超短期融资券
债券简称：20鲁钢铁SCP005
债券类型：超短期融资券
发行人：山东钢铁集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-04-29
起息日期：2020-04-30
到期日期：2020-11-26
期限：210天
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务融资工具
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为1.5%-2%
发行利率：
主承销商：平安银行
债券全称：山东黄金集团有限公司2020年度第六期超短期融资券
债券简称：20鲁黄金SCP006
债券类型：超短期融资券
发行人：山东黄金集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-04-29
起息日期：2020-04-30
到期日期：2021-01-25
期限：270天
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息负债
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：交通银行
债券全称：珠海华发实业股份有限公司2020年度第三期超短期融资券
债券简称：20华发实业SCP003
债券类型：超短期融资券
发行人：珠海华发实业股份有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-04-29
起息日期：2020-04-30
到期日期：2020-10-27
期限：180天
计划发行规模（亿）：4.5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务融资工具
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：宁波银行
债券全称：合肥市产业投资控股（集团）有限公司2020年度第一期超短期融资券
债券简称：20合肥产投SCP001
债券类型：超短期融资券
发行人：合肥市产业投资控股（集团）有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-04-29
起息日期：2020-04-30
到期日期：2021-01-25
期限：270天
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还银行借款及债务融资工具
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：民生银行，华夏银行
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