条款：九江市城市发展集团3年期美元债定价6.55%，规模3亿美元

发行人: 九江市城市发展集团有限公司（Jiujiang Municipal Development Group Co., Ltd.） 发行人评级: BBB- Stable（惠誉） 预期发行评级: BBB-（惠誉） 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Reg S only Category 1 币种: 美元 发行规模: 3亿美元 发行收益率: 6.55% 发行价格: 100% 票面利率: 6.55%, 半年付息一次, 日计数30/360 期限: 3年 定价日: 2024年4月29日 交割日: 2024年5月8日 到期日: 2027年5月8日 募集资金用途: 现有债务再融资（编者注：发行人有一笔3亿美元债券 JJMunDev 3.45 06/01/2024 即将到期） 控制权变动回售: 101% Put 条款: US$200k/US$1k; 英国法 上市: 澳门金交所 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信建投国际、华夏银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行、建银国际、光银国际、中信银行 (国际)、信银投资、中国银河国际、中金公司、广发证券、海通国际、兴业银行香港分行 B&D: 中信建投国际 ISIN: XS2800554334 Common Code: 280055433 TOE: 22:13 香港时间 信托人: China CITIC Bank International Limited 注：初始价7.10%区域，最终指导价6.55% (The Number)，LAUNCH YIELD 6.55%，LAUNCH SIZE 3亿美元。 注2：瑞升国际证券在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人之一）。 注3：发行人法律顾问是金杜（英国法）、江西赣商律师事务所（中国法），承销商法律顾问是君合（英国法）、江西顺合律师事务所（中国法），信托人法律顾问是君合（英国法及香港法）；发行人审计师是中审亚太会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。