东方证券将发美元高级债券，预期评级Baa3（穆迪）

东方证券股份有限公司（Orient Securities Company Limited，3958 HK，穆迪：Baa3 Stable，简称“东方证券”）计划近期担保发行RegS、美元计价、高级无抵押债券，固定收益投资者会议11月20日起，在新加坡、香港召开。 东方证券（香港）、中银国际、花旗、中国民生银行香港分行、平安证券（香港）担任联席全球协调人、联席牵头经办人、联席簿记人，中信银行（国际）、兴证国际、工银国际、海通国际、野村、浦发银行香港分行、浦银国际、中泰国际担任联席牵头经办人、联席簿记人。 倘最终发行，债券发行人是Orient HuiZhi Limited（东方证券的间接全资子公司），东方证券提供无条件及不可撤销担保，债券的预期评级是Baa3（穆迪），与担保人主体评级一致。 “Baa3的长期发行人评级反映了东方证券ba2的个体信用评估和两个子级的提升，提升的依据是穆迪预计东方证券在面临压力时将获得申能集团有限公司和中国政府较高的支持，”穆迪表示。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。