广州开发区控股集团7亿美元等值境外债券项目，中金公司、国泰君安国际、中国银行中标全球协调人，年利达、瑞生中标国际律师

9月6日消息，广州开发区控股集团有限公司境外发债中介服务项目中标候选人公示： - 全球协调人中标人（券商类）: 中国国际金融香港证券有限公司，中标承销费率0.126%；国泰君安证券 (香港) 有限公司，中标承销费率0.126%； - 全球协调人中标人（银行类）: 中国银行股份有限公司广州开发区分行，中标承销费率0.126%； - 发行人国际律师中标人: 年利达律师事务所，中标价17万美元； - 承销商国际律师中标人: 瑞生国际律师事务所有限法律责任合伙，中标价7.5万美元。 公示时间从2023年9月7日00:00 至 2023年9月11日24:00止。 该项目的招标内容及评审结果如下（评标日期8月28日）： 备注： 1. 根据招标文件约定，本次全球协调人承销费的中标价格按三名中标机构 (2家为券商、1家为银行) 承销费率报价的平均值0.126%计算，作为本项目承销费中标价格。 2. 招标文件规定，包组二、包组三可兼投不可兼中。评标现场根据包组二及包组三的评标情况，两包组的综合评分均为“年利达律师事务所”排名第一，经现场连线该投标人授权代表，确认中选“包组二: 发行人国际律师”，放弃“包组三: 承销商国际律师”的中标资格。包组三中标资格由综合评分第二名“瑞生国际律师事务所有限法律责任合伙”为第一中标候选人。 SereS的数据显示，广州开发区控股集团有限公司现有3笔离岸债券存续，包括：5亿美元债券 GZDDFH 2.6 12/15/2023，4.9亿美元债券 GZDDHG 2.85 01/19/2027，以及13.7亿人民币自贸债 GZDDHG 3.98 04/06/2026。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。