湖州吴兴经开建设投资发展集团3年期美元债（上海银行宁波分行SBLC）定价3.10%，规模1.46亿美元

湖州吴兴经开建设投资发展集团有限公司本周三（3月23日）定价一笔Reg S、无评级、3年期、1.46亿美元、高级无抵押、信用增强债券 HZWXEco 3.1 03/30/2025，初始价3.20%区域，最终指导价3.10% (the number)，发行价3.10% / 100。 这是湖州吴兴经开建设投资发展集团有限公司首发美元计价债券。债券由上海银行宁波分行提供SBLC增信。 上银国际 (B&D) 担任独家全球协调人，上银国际、平证证券 (香港)、海通国际、澳门国际银行、兴证国际、招商永隆银行、兴业银行香港分行、Sigma Capital 担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 湖州吴兴经开建设投资发展集团有限公司（Huzhou Wuxing Economic Development and Investment Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 上海银行股份有限公司宁波分行（Bank of Shanghai Co., Ltd., Ningbo Branch） SBLC提供人评级: Baa2 stable（穆迪） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种: 美元 期限: 3年 发行规模: 1.46亿美元 票面利率: 年利率3.10%，半年付息一次 发行价/发行收益率: 100% / 3.10% 定价日: 2022年3月23日 交割日: 2022年3月30日 (T+5) 到期日: 2025年3月30日 上市: 港交所 最小面值/增量: US$200,000 / US$1,000 适用法律: 英国法 募集资金用途: 用于产业提升项目、补充营运资金 控制权变动回售: Put 100% 独家全球协调人: 上银国际 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 上银国际、平证证券 (香港)、海通国际、澳门国际银行、兴证国际、招商永隆银行、兴业银行香港分行、Sigma Capital 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2461107943 TOE: 21:56pm 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。