嵊州投控3年期美元债定价4.08%，规模2.5亿美元

嵊州投控周三（6月17日）定价Reg S、3年期、2.5亿美元债券ShengzhouInv 4.08 06/24/2023，初始价Mid 4%区域，最终指导价4.08% (The Number)，发行价4.08% / 本金额的100%。 国信证券（香港）、兴证国际（B&D）、上银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中泰国际、金桥证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行、兴业银行香港分行、民银资本担任联席账簿管理人。 SereS的数据显示，嵊州投控现有一笔存量美元债：1亿美元的ShengzhouInv 6 01/15/2023 (2020年1月发行)。 条款概要如下： 发行人：嵊州市投资控股有限公司（Shengzhou Investment Holdings Co., Ltd.，“嵊州投控”） 发行人评级：无评级 预期发行评级：无评级 Status：高级无抵押、固定利息债券 格式：Regulation S 规模：2.5亿美元 期限：3年期 票面利率：4.08% (半年付息一次, 日计数30/360) 发行价：100 发行收益率：4.08% 条款：US$200k/US$1k；港交所上市；英国法 交割日：2020年6月24日 (T+5) 到期日：2023年6月24日 募集资金用途：境内项目建设、再融资、业务发展 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国信证券（香港）、兴证国际、上银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中泰国际、金桥证券 联席账簿管理人：中国银行、兴业银行香港分行、民银资本 结算交割行：兴证国际 清算系统：Euroclear & Clearstream ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。