鹏博士将于5月29日召开美元债持有人会议，寻求修订债券条款并豁免违约

鹏博士（“公司”）5月7日公布，已就美元债券持有人会议发出通知、并发布了同意征求备忘录，公司将于5月29日召开美元债持有人会议，持有人将于会上就“特别决议案”进行表决。相关议案旨在修订4.2235亿美元存量债券DrPeng 5.05 06/01/2020的若干条款，包括：延后债券到期日、豁免债券项下的违约事件。 鹏博士已聘请Alvarez & Marsal为同意征求的财务顾问，以及，聘请Morrow Sodali为资讯及制表代理、Latham & Watkins为法律顾问。 此前，鹏博士已在4月27日公布了拟议修订的初步条款（可调整），包括：i) 到期日延后：从2020年6月1日延后至2021年12月1日（展期1.5年）；ii) 2020年6月赎回本金额的12%；iii) 2020年10月前赎回本金额的15%；iv) 额外抵押，为确保发行人履行10月强制赎回义务；v) 定增/资产出售后的新增强制赎回（最高为本金额的15%）；vi) 建议修订债券利率，由每年5.05%增加至每年7.55%；vii) Negative pledges（包含若干例外情况）。公司还将支付同意费：本金额的1%。 4月27日初步方案公布后，鹏博士继续与债券持有人就条款进行谈判，并作出了有利于债券持有人的修订，其中包括：提高先期偿付比例至55%（此前为最高42%）；增加提前全额偿付条款：若鹏博士最终出售其太平洋海缆项目，部分募集资金将用于提前偿付美元债券。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。