亚投行定价3年期25亿美元票据，票面利率0.5%，发行利差T3+11.8bps

亚投行（Aaa/AAA/AAA）伦敦时间9月9日（上周四）定价一笔SEC-Registered、3年期bullet、25亿美元、固定利息、高级票据 AIIB 0.5 10/30/2024，IPT SOFR Mid-Swap +18bps区域 (约等于LIBOR mid-swap +1bps)，发行价 SOFR Mid-Swap +16bps / T3 +11.8bps，现金发行价是99.852，到期收益率0.548%。 香港时间周四晚间，新债的订单超47.5亿美元 (含2.5亿美元承销商订单)。 巴克莱、蒙特利尔银行伦敦分行 (B&D)、法国巴黎银行、中金香港证券、多伦多道明银行担任联席牵头经办人，加拿大帝国商业银行伦敦分行、花旗、东方汇理银行、NatWest Markets plc、法兴银行为副经办人（Co-Lead Managers）。 亚投行总部位于北京，是一家向亚洲各国家和地区政府提供资金以支持基础设施建设之区域多边开发机构。 条款概要如下： 发行人: 亚洲基础设施投资银行（Asian Infrastructure Investment Bank，“亚投行”或“AIIB”） 发行人评级: Aaa stable (穆迪) / AAA stable (标普) / AAA stable (惠誉) 发行格式: SEC-Registered Global Sustainable Development Bond Benchmark 发行类型: 高级无抵押票据 币种/规模: 25亿美元 期限: 3年期 交割日: 2021年9月16日（T+5） 到期日: 2024年10月30日 票面利率: 0.500%，固定利息，半年付息一次，日计数30/360，Short First Coupon 付息日: 每年的4月30日和10月30日，首个付息日2021年10月30日（short first） 发行价: 99.852% 承销佣金: 0.10% upfront 收益率: 0.548% s.a. 利差: UST +11.8 bps 基准: UST 0.375% 09/15/2024 上市: 伦敦证券交易所 最小面值/增量: US$1k + US$1k（1,000美元及其整数倍） 募集资金用途：所得款项净额将计入亚投行的一般资源 联席牵头经办人: 巴克莱、蒙特利尔银行伦敦分行 (B&D)、法国巴黎银行、中金香港证券、多伦多道明银行 副经办人: 加拿大帝国商业银行伦敦分行、花旗、东方汇理银行、NatWest Markets plc、法兴银行 适用法律: 纽约法，特定条款除外（适用Articles of Agreement of AIIB） 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: US04522KAE64 Common Code: 238745454 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。