武汉地铁5年期美元绿色债券，初始价T5+165区域

武汉地铁集团有限公司（Wuhan Metro Group Co., Ltd.，穆迪：A3 Stable，惠誉：A Stable，“武汉地铁”或“发行人”）今日发行Reg S、5年期（2024年9月24日到期）、美元基准规模、高级无抵押、固定利息、绿色债券，初始价（Initial Price Guidance）T5 + 165bps区域。 债券拟由武汉地铁直接发行，预期评级A3 / A（穆迪/惠誉），募集资金用于为合资格绿色项目再融资。 工银国际担任此次发行的独家全球协调人，中国银行（中银国际 + 中国银行）、交通银行、中信银行（国际）、浦发银行、招商永隆银行、汇丰、中国民生银行、工银欧洲、广发证券、渣打银行、国泰君安国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，中银国际担任B&D Bank。 汇丰担任绿色结构顾问；Sustainalytics担任绿色债券第二意见提供方。 债券预计今日定价，9月24日 (T+5) 交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 此次发行将作为武汉地铁10亿美元中期票据计划（穆迪：A3，惠誉：A）的一部分。 武汉地铁在2018年11月发行过绿色高级永续债WHMetro 5.98 Perp，发行规模为4亿美元，发行价6.08%；此外，公司另有一笔2.9亿美元债券WHMetro 2.375 11/08/2019即将到期。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。