长发集团拟发美元绿色债券，电话会6月6日起召开

6月6日消息，长春市城市发展投资控股（集团）有限公司（Changchun Urban Development & Investment Holdings (Group) Co., Ltd.，简称“长发集团”或“担保人”，连同其附属公司合称“集团”）拟发行Reg S、美元计价、高级无抵押、固定利息、绿色债券。 公司已委任民银资本、光银国际、汇丰、国元证券 (香港)、中国银河国际、平证证券 (香港)、华泰国际、SMBC Nikko、农银国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自6月6日起，安排召开系列固收投资者电话会。 倘最终发行，债券发行人是长发国际有限公司（Chang Development International Limited，长发集团的全资BVI附属公司），并由长发集团提供无条件及不可撤销担保，募集资金净额拟用于1年内到期的中长期离岸债务再融资（符合《绿色融资框架》和国家发改委备案登记的要求）。 长发集团的主体评级是 Baa1 Stable / BBB+ Stable（穆迪/惠誉），拟发行债券的预期发行评级是 Baa1 / BBB+（穆迪/惠誉）。 汇丰、民银资本担任联席绿色结构银行。 标普全球评级已就长发集团的《绿色融资框架》出具第二方意见，证明其符合《绿色债券原则》及《绿色贷款原则》。该框架下的绿色项目类别涉及清洁交通、可持续水及废水管理、可再生能源、绿色建筑。 发行人及担保人法律顾问是 Clifford Chance（英国法及香港法）、DeHeng Shanghai Law Office（中国法），承销商法律顾问是 King & Wood Mallesons（英国法及香港法）、Chuangyi Law Firm（中国法）。 SereS的资料显示，长发集团现有3笔美元债券存续，最近到期的是2.5亿美元 CCUrban 3.9 09/12/2022，剩余两笔2024年到期。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。