无锡能达热电发行130亿日元债券，发行收益率为1.6%
发行人：香港云林国际有限公司（HONGKONG YUNLIN INTERNATIONAL CO., LIMITED）
担保人：无锡能达热电有限公司（WUXI NENGDA THERMOELECTRIC CO., LTD.）
SBLC提供方：上海银行南京分行（Bank of Shanghai Co., Ltd., Nanjing Branch）
发行格式：Reg S（类别1）
债项评级：未评级
规模：130亿日元
期限：3年期
币种：JPY
债券类型：高级无抵押、固息、信用增强担保债券
发行收益率：1.6%
发行价：100
票息：1.6%，S/A，30/360
结算日期：2023年8月25日（T+3）
其他：澳交所上市；1亿日元/1000万日元；英国法律
清算机构：Euroclear/Clearstream
控制权变更条款：CoC Put@100
联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：万海证券、中国银河国际、交银国际、工银国际、上银国际
联席牵头经办人/联席账簿管理人：兴业银行香港分行、建银国际、申万宏源香港、华夏银行香港分行、中信里昂、香港汇尚证券、浙商银行香港分行
ISIN：XS2668376747
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