招商局香港完成发行2.3亿美元零息可转债，期限为363天

4月20日消息，招商局集团 (香港) 有限公司 (China Merchants Holdings (Hong Kong) Company Limited，“担保人”或“招商局香港”) 于4月7日定价一笔2.3亿美元、2022年到期（363天短期限）、零息、有担保、可转换债券，发行价为本金额的100.00%。 债券发行人是 Fine Perfection Investment Limited，担保人是招商局香港，募集资金净额（约为2.284亿美元）用于拨付担保人及其附属公司的资本支出、现有债务再融资、其他一般公司用途。 UBS、华泰国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，招商证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：Fine Perfection Investment Limited 担保人：招商局集团 (香港) 有限公司（China Merchants Holdings (Hong Kong) Company Limited） 发行类型：2.3亿美元、零息、有担保、2022年到期、高级无抵押、可转债，可转换为相关Exchange Property的股份 发行价：本金额的100.00% 票面利率：零息 发行日：2021年4月19日 到期日：2022年4月17日 上市：港交所 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN: XS2307591896 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。