条款：安徽西湖投资控股集团3年期点心债定价6.70%，规模5.5亿人民币
发行人：安徽西湖投资控股集团有限公司（Anhui Xihu Investment Holding Group Co., Ltd.）
格式：Reg S (Cat 1)
发行类型：固定利率、高级无抵押债券
币种：人民币
规模：5.5亿人民币
期限：3年
票面利率：6.70%, S/A, 30/360
发行价：100.00
发行收益率：6.70%
定价日：2024年8月15日
交割日：2024年8月22日 (T+5)
到期日：2027年8月22日
募集资金用途：拨付境内建设项目、补充营运资金
最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000
适用法律：英国法
上市场所：港交所
控制权变动回售：Put 101%
独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：华泰国际 (B&D)
联席账簿管理人及联席牵头经办人：中信证券、兴业银行香港分行、国联证券国际、海通国际、民银资本、中国银河国际、中金公司、澳门国际银行、淞港国际证券集团有限公司
清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream)
CMU Instrument Number：KWHKFB24066
ISIN：HK0001038212
Common Code：286094813
TOE：11:34 PM HKT
注：初始价6.80%区域，最终指导价6.70%，Launch Yield 6.70%，Launch Size 5.5亿人民币。
注2：兴证国际、国泰君安国际、中和金控、浦发银行香港分行、天风国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。
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