港龙中国地产完成发行164,411,875美元新票据，用于置换1.45亿美元存量旧债的到期本息

港龙中国地产集团有限公司（Ganglong China Property Group Limited）11月9日公告，完成发行2024年到期的164,411,875美元9.5%优先票据 (XS2711868435)，发行价为本金额的100%。 票据的定价日为2023年11月2日，交割日为2023年11月6日，到期日2024年11月4日。 发行后将在新交所挂牌上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$150,000 / US$1。 招银国际担任独家交易经理。 发行人将不会从发行票据中获得任何现金款项，因为该票据是作为同意征求的新票据发行，用于置换现有票据。 此前，港龙中国地产11月2日公告，针对存量美元债券 GNGLNG 13.5 11/08/23 的同意征求于伦敦时间10月31日收到票据100%未偿本金合格持有人的同意。根据同意征求声明，公司于11月2日向有权获得同意费的合格持有人支付了款项。同意费支付后，补充契约生效。补充契约生效后，公司立即于2023年11月2日向票据持有人发出赎回通知，据此，所有未偿还票据 GNGLNG 13.5 11/08/23 将于2023年11月6日按等同于其本金金额100%，加上截至赎回日期 (不含) 的应计及未付利息 (如有)。 不过，赎回价格应以新票据进行实物支付，新票据的本金总额约为1.64亿美元，相当于未偿票据 GNGLNG 13.5 11/08/23 的本金总额1.45亿美元，加上约1941万美元的应计未付利息。新票据将由公司在赎回日发行。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。