条款：桐庐新城发展投资有限公司3年期人民币自贸债（上海银行杭州分行SBLC）定价3.69%，规模8.04亿人民币

发行人: 桐庐新城发展投资有限公司（Tonglu New City Development Investment Co., Ltd.） SBLC提供人: 上海银行股份有限公司杭州分行（Bank of Shanghai Co., Ltd., Hangzhou Branch） 发行人评级: BBB-（联合国际） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Category 1)，自贸区离岸债 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种 & 规模: 8.04亿人民币 期限: 3年 票面利率: 3.69%, S/A, 30/360 发行价/发行收益率: 100 / 3.69% 募集资金用途: 为集团的项目提供资金、补充集团的营运资金 控制权变动回售: Put 100% 最小面值/增量: CNY20,000,000 / CNY1,000,000 适用法律: 英国法 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 ("CCDC") CCDC Code: G2380159 定价日: 2023年6月12日 交割日: 2023年6月16日 (T+4) 到期日: 2026年6月16日 境内协调人: 海通证券、中泰证券 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中泰国际、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 上银国际、兴业银行香港分行、海通银行澳门分行、国泰君安国际、交通银行、华业金控证券、东海国际、申万宏源香港、华泰国际 注：初始价3.85%，最终指导价3.69% (The number)，Launch Yield 3.69%，Launch Size 8.04亿人民币。 注2：浦发银行香港分行、浙商银行香港分行在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人之一）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。