漳州九龙江集团3年期人民币自贸债定价4.28%，规模13.7亿离岸人民币

九龙江集团今日（4月24日）定价一笔 Reg S、3年期、13.7亿离岸人民币、高级无抵押、自贸区离岸债 ZZJiulongjiang 4.28 04/28/2026，初始价4.50%区域，最终指导价4.28% (#)，发行价100 / 4.28%。 债券由九龙江集团直接发行（直发无增信），预期发行评级 BBB+ (联合国际)，募集资金用于建设项目及补充营运资金。 国泰君安国际、兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴证国际、中金公司、中信建投国际、信银投资、国联证券国际、华夏银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，国泰君安、兴业银行漳州分行担任境内协调人。 海通银行澳门分行在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人之一）。 发行人法律顾问是年利达（英国法）、君致律师事务所（中国法），承销商法律顾问是富而德（英国法）、君合（中国法）。发行人审计师是华兴会计师事务所。 条款概要如下： 发行人: 漳州市九龙江集团有限公司（Zhangzhou Jiulongjiang Group Co., Ltd.，“九龙江集团”） 发行人评级: BBB- (Stable) / BBB+ (Stable) (惠誉/联合国际) 预期发行评级: BBB+ (联合国际) 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S (Category 1)，自贸区离岸债 期限: 3年 发行规模: 13.7亿离岸人民币 发行价格 / 收益率: 100% / 4.28% 票面利率: 4.28% (S/A, 30/360) 定价日: 2023年4月24日 交割日: 2023年4月28日 (T+4) 到期日: 2026年4月28日 募集资金用途: 用于建设项目及补充营运资金，符合国家发改委备案登记证明的要求 细节: CNY1,000k / CNY10k；英国法 (与CCDC签订的离岸债券发行人服务协议除外，适用中国法) 上市: 澳门金交所 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 (“CCDC") CCDC Code: G238090 联席全球协调人 / 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 国泰君安国际、兴业银行香港分行 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 兴证国际、中金公司、中信建投国际、信银投资、国联证券国际、华夏银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行 境内协调人 : 国泰君安、兴业银行漳州分行 TOE: 19:55 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。