丹阳投资集团3年期美元债（江苏银行镇江分行SBLC）定价2.5%，规模5000万美元

丹阳投资集团本周五（2月18日）定价Reg S、无评级、3年期、5000万美元、高级无抵押、固定利息、信用增强债券 DYInv 2.5 02/25/2025，最终指导价2.5%，发行价2.5% / 100。 债券由江苏银行镇江分行提供SBLC增信。 中信建投国际（B&D）、兴证国际、浙商银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行募集资金用于现有债务再融资。SereS的资料显示，丹阳投资集团现有一笔2.25亿美元债券 DYInv 7 11/22/2022 年底到期。 条款概要如下： 发行人: Phoenix Charm International Investment Limited 担保人: 丹阳投资集团有限公司（Danyang Investment Group Co., Ltd.，“丹阳投资集团”） SBLC提供人: 江苏银行股份有限公司镇江分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd. Zhenjiang Branch） 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押 格式: Reg S only (Cat 1) 发行规模: 5000万美元 发行收益率: 2.50% 发行价格: 100% 票面利率: 2.50%, S/A, 30/360 期限: 3年 定价日: 2022年2月18日 交割日: 2022年2月25日 (T+4) 到期日: 2025年2月25日 募集资金用途: 现有债务再融资 控制权变动回售: 100% Put 条款: US$200k/US$1k; 港交所上市; 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信建投国际、兴证国际、浙商银行香港分行 B&D: 中信建投国际 ISIN: XS2448367982 TOE: 6:57 PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。