【NEW DEAL】安庆滨江控股拟发行3年期离岸人民币担保债券，最终价格指导6.50%

发行人： 安庆滨江控股集团有限公司（“集团”） 担保人： 安徽兴泰融资担保集团有限公司 发行人评级： 中证鹏元 BBB-（稳定展望） 预期债项评级： 无评级 发行形式： Regulation S（Category 1）、Registered Form 债券类型： 固定利率高级无抵押担保债券 币种： 离岸人民币（CNY） 发行规模： 待定规模 期限： 3年期 最终价格指导： 6.50% 票息： S/A、ACT/365、Modified Adjusted 结算日： 2025年6月20日（T+3） 控制权变更回售： 发生控制权变更时投资者可按101%回售 募集资金用途： 用于项目建设及补充营运资金 条款细节： 人民币100万元/人民币1万元面值；英国法管辖；澳门交易所上市 清算系统： Euroclear/Clearstream 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人： 华安证券（香港）、国泰君安国际（B&D） 联席牵头经办人/联席账簿管理人： 中银国际、招银国际、国元证券（香港）、中国银河国际、中信证券、天风国际、海通国际、申万宏源（香港）、山证国际、Alpha Win Capital Limited、国泰证券（香港）、Centaur Securities、东海国际、东兴证券（香港）、英皇证券、远东宏信国际、Gentech、Golden Rich Securities、国都证券（香港）、华瑞证券、汇金证券国际、JQ Securities、立鼎证券、国证国际证券、Shanggu Asset Management (Asia) Limited、Sigma Capital、丝路国际、星河证券、星空证券、Yellow River Securities Limited、Yuan Tong Global Securities 时间表： 最早今日定价 ISIN： XS3101793613 通用代码： 310179361