条款：重庆大足实业发展集团3年期人民币自贸债（恒丰银行重庆分行SBLC）定价4.5%，规模2.86亿人民币

发行人：重庆大足实业发展集团有限公司（重庆市大足区国资委100%持股） SBLC提供人：恒丰银行股份有限公司重庆分行（Evergrowing Bank Co. Ltd. Chongqing Branch） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S (Cat 1)，自贸区离岸债 发行类型：固定利率、高级无抵押、信用增强债券 币种：人民币 发行规模：2.86亿人民币 期限：3年 票面利率：4.5% 发行价/发行收益率：100 / 4.5% 定价日：2023年5月29日 交割日：2023年5月31日 (T+2) 到期日：2026年5月31日 募集资金用途：一般公司用途、项目开发、补充营运资金 控制权变动回售：Put 100% 条款：最小面值/增量 CNY20m / CNY1m；适用英国法 配售代理：东兴证券 (香港)、脉搏资本、兴证国际、浙商银行香港分行、兴业银行香港分行 清算系统：中央国债登记结算有限责任公司（“CCDC”） CCDC CODE：G2380135 信托人：中国建设银行 (亚洲) 有限公司 注：最终指导价4.5%，Launch Yield 4.5%，Launch Size 2.86亿人民币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。