10月20日一级市场回顾：台积电、华鲁集团、湖南湘江集团、远洋资本、工商银行、湖州城投、远东宏信、肇庆国联控股、中国财政部、成都高投、如东金鑫交通、彭泽城发、衢州国资、温州城发、中原资产

本周三，中资美元债一级市场非常活跃，但依然难觅高收益地产发行人的身影。 【NEW DEAL】 台积电5年/10年/20年/30年期美元债（SEC-Registered），初始价T+85区域/+115区域/+135区域/+145区域。 华鲁集团5年期美元债，初始价2.8%区域，最终指导价2.20% (THE NUMBER)，订单超20亿美元（含14.96亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 湖南湘江集团5年期美元债，初始价3%区域，最终指导价2.65% (THE NUMBER)，订单超15亿美元（含9.29亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 远洋资本364天美元债 (远洋集团维好)，初始价6.375%区域，最终指导价6.00% (#)，订单超14.5亿美元（含1.4亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 【MANDATE】 工商银行（透过其香港分行、新加坡分行、卢森堡分行、伦敦分行、澳门分行）拟发多币种“碳中和”主题绿色债券，将以美元/欧元/英镑/澳门元计价，承销团由66家银行组成。 湖州城投拟发美元债券，电话会10月20日起召开。 远东宏信拟发5年期美元高级债券，电话会10月20日召开、最早10月21日定价。 肇庆国联控股拟发美元绿色债券，电话会10月20日召开、最早10月21日定价。 【PRICED】 中国财政部四期限美元主权债（Reg S/144A），发行规模合计40亿美元，订单超232亿美元；其中，3年期10亿美元债券定价T+6bps，5年期15亿美元债券定价T+12bps，10年期10亿美元债券定价T+23bps，30年期5亿美元债券定价T+53bps。 中国财政部10月20日在香港增发60亿人民币主权点心债。 成都高投5年期美元债定价2.70%，规模3亿美元；峰值订单超15.5亿美元 (含12.55亿美元承销商订单)。 如东金鑫交通3年期美元债（徽商银行SBLC）定价2.68%，规模8000万美元。 【其他消息】 20日消息，彭泽城发重启美元债项目全球协调人招标（此前因有效响应不足三家而废标）。 20日消息，衢州市国有资产经营有限公司（“衢州国资”）国际评级服务采购项目更正公告，响应文件递交截止时间延后到11月1日，项目最高限价上调到75万美元。 20日消息，温州城发最高5亿美元境外债项目，中国银行/海通国际/农业银行/上海证券/中金公司联合体中标全球协调人。 19日消息，中原资产寻求发行美元债券，招标境外律师及承销商。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。