2月22日中资离岸债券一级市场日报：海通证券、重庆市潼南区建设工程集团新交易簿记定价

【簿记定价】 海通证券3年期离岸人民币玉兰债，初始价3.60%区域，最终指导价3.30% (the #)，订单超53亿离岸人民币 (含30.1亿人民币承销商订单 + 5000万人民币 ADDITIONAL PROP)，预期发行规模为“离岸人民币基准规模”。 重庆市潼南区建设工程集团3年期人民币点心债（重庆三峡银行SBLC），最终指导价4.8% (the number)。 【前一交易日完成定价】 香港按揭证券定价2年/5年/10年期港元债券，规模合计120亿港元，订单合计超301亿港元。 安吉七彩灵峰乡村旅游投资有限公司3年期日元债（杭州银行湖州分行SBLC）定价1.5%，规模155亿日元。 【宣布委任】 无 【境外债招投标】 许昌市投资集团3亿美元等值境外债券项目，招标主承销商。 衡南县发展集团2024年度境外债全球协调人项目（发行规模不超过2亿美元等值），申万宏源证券/申万宏源香港/华福国际联合体、中国银河国际、浙商国际金融控股为中标候选人前三名。 郑州城建集团投资有限公司6亿美元境外债券全球协调人及评级顾问项目，中金香港证券、东方证券 (香港)、信银投资、兴证国际、国泰君安国际为中标候选人前五名。 汕头市投资控股集团40亿人民币等值境外债券全球协调人项目，国泰君安国际/中金香港证券/中国银行联合体、农银国际/安信国际联合体、交通银行香港分行为中标候选人前三名。 杭州上城区国有资本运营集团2.5亿美元等值境外债券全球协调人项目，中金香港证券/中信里昂为第一中标人、国泰君安国际/财通国际为第二中标人。 兰溪市兰创投资集团有限公司境外债（等值20亿元人民币）全球协调人招标项目的补充公告。 【其他潜在发行/新发行】 青岛蓝谷投资发展集团拟发维好结构境外债券，募集资金用于项目建设及补充流动资金。 新湖中宝寻求发行4.5亿美元境外债券（含自贸区离岸债券、境外美元债），董事会审议通过相关议案。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。