【PRICED】香港特区政府成功发行7.5亿欧元8年期基础设施票据，发行利差为MS+18bps

发行人：中华人民共和国香港特别行政区 发行人评级：标普：AA+ 稳定，惠誉：AA- 稳定，穆迪：Aa3 稳定 预期发行评级：AA+/AA-/Aa3(标普/惠誉/穆迪) 类型：固定利率、高级无抵押绿色票据，归属于发行人的全球中期票据计划 发行规则：Reg S 币种：欧元 发行规模：7.5亿欧元 期限：8年期 发行利差：MS+18bp 票息：3% 发行收益率：3.119% 发行价格：99.169 交割日：2026年5月14日 到期日：2034年5月14日 初始指导价： MS+40bps区域 资金用途：根据计划发行的绿色票据所得款项将专门用于资助及/或再融资符合发行人《绿色债券框架》下“合格类别”的项目。此类项目在《绿色债券框架》中被定义为“合格项目”，将为香港提供环境效益并支持其可持续发展。 上市：港交所、伦敦交易所 最小面额/增量：10万欧元/1000欧元 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中银香港、东方汇理、汇丰银行(B＆D)、摩根大通、法国巴黎银行 联席牵头经办人和联席账簿管理人：巴克莱银行、美银证券、花旗集团、德意志银行、摩根士丹利、渣打银行、瑞银集团 联席牵头经办人：澳新银行、交通银行、高盛亚洲、工银亚洲、瑞穗证券、瑞典北欧斯安银行、法国兴业银行 联席绿色和可持续债券结构行：东方汇理、中银香港、法国巴黎银行、渣打银行 清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行 ISIN：HK0001302741 时间：16:44 UKT