【NEW DEAL】中航国际租赁拟发行3年期及5年期美元债券，初始价格指引分别为T+110基点及SOFR+135基点区间

发行人：Soar Wise Limited 担保人：中航国际租赁有限公司 担保人评级：穆迪：Baa1（负面） / 惠誉：A-（负面） 预期发行评级：惠誉 A- 债券状态：高级无抵押票据 发行格式：Regulation S (Cat 2), Registered Form，根据发行人35亿美元担保中期票据及永续资本证券计划提取 货币：美元 发行规模：基准规模 期限与类型： 3年期固定利率 5年期SOFR浮息 初始价格指引： 3年期：T+110基点区间 5年期：SOFR复合指数+135基点区间 资金用途：用于债务置换 控制权变更回售条款：101% 上市地点：香港联交所 面值：20万美元/1千美元 管辖法律：英国法 联席全球协调人、联席簿记人及联席牵头经办人：农银国际、中航国际、中国银行、交通银行、中信银行国际、中金公司、中信证券、星展银行、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、工商银行 联席簿记人及联席牵头经办人：法国巴黎银行、建银国际、光大银行香港分行、民生银行香港分行、中信建投国际、招银国际、招商永隆银行、民银资本、信银资本、东方汇理银行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、SMBC Nikko B&D：星展银行 清算系统：Euroclear / Clearstream 结算日：2025年3月28日（T+4） 发行时间：最早今日定价