苏宁电器集团7.5% 2021年美元债增发6500万美元

苏宁电器集团有限公司（Suning Appliance Group Co., Ltd.，简称“苏宁电器集团”）周四增发了原有美元债SuningAG 7.5 09/11/21，最终指导价（Final Price Guidance）8.375% (The Number)，发行价8.375% / 98.066，增发规模为6500万美元本金额，增发募集资金用于：再融资及一般公司用途。 中信里昂证券、国泰君安国际、汇丰（B&D）、申万宏源证券（香港）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，招银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 原有债券（Original Bonds）最初定价于2018年9月5日，是一笔Reg S、无评级、有担保、3年期（2021年9月11日到期，当前剩余期限2.52年）、初始本金额3亿美元、固定利息（票面利率7.5%）、高级无抵押债券，发行价7.5% / 100；债券发行人是Granda Century Limited（苏宁电器集团的全资附属公司，注册于开曼群岛），苏宁电器集团提供无条件及不可撤销担保；债券在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k；债券包含Change of Control Put（at 101%）。 此前，于2019年1月29日，这笔债券已经增发了2.35亿美元本金额（“第一次增发”，Additional Bonds），增发价8.375% / 97.978，第一次增发的债券2019年2月4日交割，Registration Condition获满足后14天，将与原有债券合并为单一系列，在此之前，第一次增发的债券使用临时ISIN (XS1941106186)。 此次增发为第二次增发（Further Additional Bonds）。第二次增发的债券交割后（2019年3月13日，临时ISIN: XS1961752539），待Registration Condition获满足后14天，将与原有债券（Original Bonds）、第一次增发的债券（Additional Bonds）合并为单一系列。 经过2次增发，SuningAG 7.5 09/11/21的本金额增至6亿美元。 张近东先生持有苏宁电器集团50%股权。苏宁电器集团则持有深交所上市公司——苏宁易购集团股份有限公司（Suning.com Co., Ltd.，002024 SZ，简称“苏宁易购”）的19.99%股份。苏宁易购的其他股东包括（不限于）：张近东先生（20.96%）、淘宝（中国）软件有限公司（19.99%）、苏宁控股集团有限公司（3.33%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。