条款：赣州建控投资控股集团3年期美元债定价6.5%，规模9000万美元

发行人: 赣州建控投资控股集团有限公司（Ganzhou Jiankong Investment Holding Group Co., Ltd.，“赣州建控”） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 币种: 美元 发行规模: 9000万美元 期限: 3年 票面利率: 6.5%, S/A, 30/360 发行价格: 100% 发行收益率: 6.5% 募集资金用途: 偿还离岸债务 条款: 港交所上市 / US$200k/US$1k / 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 定价日: 2024年5月22日 交割日: 2024年5月28日 (T+3) 到期日: 2027年5月28日 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 中金公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、中泰国际、中信建投国际、浙商国际金融控股有限公司 B&D: 中金公司 ISIN: XS2750219979 TOE: 17:22 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。