珠海华发集团将发美元债券，预期评级BBB

珠海市国资委全资持有的珠海华发集团有限公司（Zhuhai Huafa Group Co., Ltd.，惠誉：BBB，“华发集团”）计划于近期发行首笔美元计价境外债券。 债券将由Huaxing Investment Holdings Company Limited发行，华发集团提供担保，债券的预期评级与担保人评级相同，为BBB（惠誉）。 承销此次发行的是：CNCB HK Capital、星展银行、汇丰、中国工商银行、华金国际（Huajin International）。 华发集团成立于1985年，是珠海的城市运营商，其主营业务及在2015年主营业务收入（206亿人民币）中所占比重分别为：房地产开发（38.03%）、土地一级开发（18.94%）、大宗商品批发（燃料油、煤炭、化工产品及钢材等，占比34.8%）、其他（包括利息净收入、手续费及佣金收入、物业服务和汽车销售收入，占比8.23%）；其中，房地产业务由华发集团持股27.24%的华发股份（600325.SH）负责。 截至2015年底，华发集团总资产为1575亿人民币、资产负债率76.08%、全部债务/EBITDA为23.92倍；2015年全年，华发集团的利润总额为15.4亿人民币。 华发集团当前有两笔人民币点心债在二级市场流通，它们是8.5亿人民币的ZHHFGR 4.25 06/18/17和15亿人民币的ZHHFGR 5.25 11/26/18。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。